机构投资者四季度投资轨迹浮现三大行业受青睐

四季度以来，在一大批上市公司密集发布回购公告的背景下，部分社保基金、养老基金、公募基金、QFII等最新持仓动态也随之浮现。

据上海证券报记者统计，10月中旬以来，已有超过50家公司披露了“新鲜出炉”的前十名股东持股情况，从行业来看，生物医药、汽车制造、大消费等行业颇受机构青睐。

生物医药、汽车制造获青睐

近期，兽用疫苗行业龙头普莱柯披露了关于前十大股东持股情况的公告，截至11月13日，嘉实农业产业股票型证券投资基金增持12万股，总持股数达326.14万股，占上市公司总股本的0.92%。根据三季报，2023年前三季度普莱柯实现营业收入9.29亿元，同比增长12%；净利润达1.79亿元，同比增长40%。

“眼茅”爱尔眼科四季度也获得中欧基金、华宝基金、易方达基金相关产品的增持。公司前三季度经营业绩表现抢眼，实现营业收入160.47亿元，同比增长22.95%；净利润31.81亿元，同比增长34.97%。

记者还注意到，四季度以来，以社保基金、养老基金为代表的长线资金，也不断加大入市力度，围绕生物医药、制造业等实体经济领域展开投资。

以伟思医疗为例，其披露的截至11月9日的前十大股东持股情况显示，基本养老保险基金1203组合较三季度末增持2.72万股，总持股量为46.11万股，目前为公司第八大股东。伟思医疗专注于盆底及产后康复器械。三季报显示，公司前三季度实现营收3.32亿元，同比增长53.19%；归母净利润1.02亿元，同比增长63.56%。

三花智控公告则显示，截至11月6日，其在四季度获得了社保基金、保险资金、科威特政府投资局等一众机构的增持。其中，全国社保基金104组合大举买入2074.58万股，新进为公司第八大股东，持股比例为0.56%。

三花智控近期接受机构调研时表示，其正在推进标准化的热管理集成组件，已与全球知名的整车厂建立联系，并直接参与到车企新平台和新车型的研发设计过程中。在全球化开拓中，公司正积极推进墨西哥、波兰以及国内中山、沈阳等生产基地的建设，加大产能布局，致力于在全球汽车电动化和智能化的浪潮中高速增长。

除三花智控外，华依科技、双环传动等多只汽车零部件个股近期也纷纷获得知名机构投资布局。

外资机构“偏爱”大消费

记者最新统计发现，10月中旬以来，海大集团、拓邦股份、安井食品等一批行业龙头被外资机构“看中”，获得增持。

以海大集团为例，进入四季度，中东第一大主权基金阿布扎比投资局增持了48.48万股公司股份，截至10月31日，累计持股1597.45万股，占总股本的0.96% 。记者注意到，阿布扎比投资局此前便连续加仓海大集团，显示出其对公司发展前景的看好。同期，全国社保基金104组合也对公司大手笔加仓，增持了102.66万股。作为国内极少能同时生产销售鱼、虾、猪、肉禽、蛋禽饲料的企业，海大集团近年来发展稳健，今年前三季度，在原材料价格普遍高涨的情况下，公司依然保持了较好的业绩水平，实现盈利22.52亿元，同比增长7.13%。

智能控制龙头拓邦股份则是获得了另一家中东主权基金科威特政府投资局的青睐，截至10月27日，其已在四季度增持拓邦股份59.93万股，持股数量增加至1703.83万股。资料显示，拓邦股份以电控、电机、电池、电源、物联网平台的“四电一网”技术为核心，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业提供各种定制化解决方案。今年以来，受益于公司优势产品份额提升及提效降本工作取得成效，其产品毛利率持续提升，其中第三季度实现毛利率23.15%，同比上升4.7个百分点。

与此同时，摩根士丹利正加大对安井食品投资力度。安井食品截至10月26日的股东榜单显示，摩根士丹利在第三季度大举买入的背景下，四季度再度加仓37.03万股，累计持股数量为273.61万股，占总股本的0.93%。安井食品日前接受机构调研时表示，随着旺季来临，公司一方面聚焦新品加大在线下终端平面广告投放；另一方面在线上积极探索和运营新媒体传播，提升品牌知名度。“安井绝大部分产品均具备成本优势，完全可以在保证总体盈利前提下，通过加大促销力度和市场费用投入加大情况下压制竞争对手，提升市场占有率。”安井食品称。

高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，公司最为看好以服务业为首的消费行业在2024年的增长潜力，另外则是盈利增长加速的行业，如硬件、食品、餐饮等。